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【必读】 2008-如何新建客户信息、联系人、终端用户信息

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  • TA的每日心情
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    发表于 2018-3-3 23:06:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【功能定义】
    ? ?? ???客户资料中记录了客户的名称、地址、电话、所属分组等档案信息,它还管理其下联络人员、协议价格等附属资料信息。客户档案在众多业务操作中常被调用,如“新建工单”、“客户存款”等,所以针对客户资料的信息登记也是极为重要的。
    【客户控制项】功能介绍
    ? ?? ???亚博体育全站app系统针对客户资料配置了不同的控制项,用于控制客户是否可以进行记账、是否可以进行预存款、是否可以针对订单制作配置常见要求以及对于客户不回款是否控制“锁定开单”等等。
    【控制功能】的使用,进入“客户信息”档案,在财务控制“记账”“现结”中,进行随时的调控,如果不想让用户继续记账就调成“现结”后,前台人员就会及时得到信息。在可预存中打勾即可进行预存。此处在日常工作中,可随时调整控制信息的操作。
    1、客户【资料建立】
    ? ?? ???进入【客户管理】模块,点击“新建客户”即可启用客户资料新建窗口。新建客户时有几项重要信息:名称、地址、电话、分组信息等其中【编号】可以自动产生。【客户名称】必须遵循“全称建档”和“分开建档”两项,具体参考以下会介绍。另外【联系人】【电话】和【地址】信息必须填写;其中【客户分组】则按照客户特征选定所属分组。


    2、客户资料建立注意事项
    ? ?? ???【客户名称】必须操持唯一性,避免重复造成账目分离。如果有属集团用户需要设定上下级关系,即可建立集团公司,子公司把上级客户设置为集团公司。负责人为客户业务负责人,视企业情况进行专属性设置。【客户分组】则按照客户特征选定所属分组。
    ? ?? ???财务信息与商圈信息视企业客户管理情况进行综合考虑,属选配可设置信息。


    3、关于终端用户的说明。
    ? ?? ???部分用户是要给我们将产品配货给“终端用户”的,有时候我们给予代发货或代安装,为了区分并容易统计,终端信息的登记将便于管理与追溯。


    4、其他说明。下订单时在用户新建可以进行新建、删除、修改用户信息的操作。
    ? ?? ???关于共享与转移视不同用户的管理特点,按需要进行配置即可。
    5、客户基础设置
    ? ?? ???进入【系统设置】菜单,点击【基础设置】中【客户设置】进行与客户相关的相关的基础设置,这里按照字面要求进行相关设置就可以。






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